【第1篇】理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)要求怎么寫1000字
職位描述：
一、職位要求：
1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、學(xué)歷：大專及以上，本科、碩士優(yōu)先；
3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、財(cái)務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、有良好的溝通交流能力，語言表達(dá)能力較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
5、有強(qiáng)烈的上進(jìn)心，積極性高；
6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛業(yè)。
二、崗位職責(zé)：
1、銀行業(yè)務(wù)：:無抵押貸款，個人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。
2、財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險(xiǎn)，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，產(chǎn)品，建筑，責(zé)任險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
3、人壽保險(xiǎn)：子女教育，意外醫(yī)療，團(tuán)體保險(xiǎn)，工傷，醫(yī)療，重疾，萬能保險(xiǎn)，，養(yǎng)老分紅險(xiǎn)
4、投資理財(cái)，中小企業(yè)投資融資，平安證券
5、平安好車、平安好房
根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。
通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)
三、崗位描述：
1、中國平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們一起創(chuàng)造財(cái)富，實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值！
四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；
五、自由的工作時(shí)間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時(shí)間，其他時(shí)間可自行安排掌控。
六、福利待遇：
1、訓(xùn)練津貼（5.4k） 業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、增才獎金，養(yǎng)老金等多達(dá)28項(xiàng)（上不封頂）
2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼
4、任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼
5、平安大學(xué)金融學(xué)院，享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
管理路線： 優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
上班時(shí)間：周末雙休制，按國家法定節(jié)假日執(zhí)行，每天上班時(shí)間：8：30-10:30，其余時(shí)間自由支配
書寫經(jīng)驗(yàn)76人覺得有用
理財(cái)銷售顧問這個崗位的工作內(nèi)容其實(shí)挺復(fù)雜的，主要是負(fù)責(zé)給客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品，幫助他們選擇適合自己的投資方案。日常工作得熟悉各種理財(cái)產(chǎn)品，包括基金、保險(xiǎn)、股票之類的，還得了解市場行情，這樣才能跟客戶說得頭頭是道。
在實(shí)際工作中，你得經(jīng)常跟客戶溝通，了解他們的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，然后根據(jù)這些情況去匹配產(chǎn)品。有時(shí)候客戶會有疑問，你就得耐心解答，有些問題可能比較復(fù)雜，得花時(shí)間琢磨怎么解釋清楚。要是遇到大單子，可能還需要做詳細(xì)的分析報(bào)告，這報(bào)告里得包含產(chǎn)品的收益預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)什么的。
不過，有時(shí)候?qū)懝ぷ饔?jì)劃的時(shí)候會有點(diǎn)混亂，比如把一些重要事項(xiàng)漏掉了，回頭想起來又得補(bǔ)上去。還有就是有時(shí)候開會討論新的產(chǎn)品策略，大家七嘴八舌的，很容易把重點(diǎn)搞混了。不過這些都是小問題，只要平時(shí)多留心，慢慢就能理順。
書寫注意事項(xiàng)：
理財(cái)顧問的工作也不是光靠嘴上說說就行，還得隨時(shí)關(guān)注政策變化，比如最近監(jiān)管層出了新規(guī)定，可能就會影響到某些產(chǎn)品的推廣方式。所以得保持學(xué)習(xí)的習(xí)慣，不然跟不上節(jié)奏的話，客戶那邊就容易不滿意。
跟客戶打交道的時(shí)候也需要注意技巧，有些人比較急躁，一聽收益高就心動了，這時(shí)候就得提醒他注意風(fēng)險(xiǎn)；還有的人特別謹(jǐn)慎，總是猶豫不決，這時(shí)候就需要多鼓勵他們下決心。當(dāng)然，這中間也得把握好分寸，不能顯得太強(qiáng)勢，否則會讓客戶覺得不舒服。
有時(shí)候?yàn)榱送瓿蓸I(yè)績指標(biāo)，可能會想盡辦法去找潛在客戶，這就得動腦子想辦法拓展人脈圈。有時(shí)候參加一些行業(yè)交流會，認(rèn)識同行的同時(shí)也能順便聊聊業(yè)務(wù)，說不定就有意外收獲。但也有時(shí)候忙起來顧不上細(xì)節(jié)，比如忘記及時(shí)跟進(jìn)某個客戶的反饋，這事得記著改掉。
【第2篇】銷售理財(cái)顧問崗位職責(zé)怎么寫550字
銷售理財(cái)顧問 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安 一、職位條件:
1、20-45周歲，身體健康 無不良嗜好;
2、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn) 工作，實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律，教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.
2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等，產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金，信托。
4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練，新人成長步步高.
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練，團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入，共創(chuàng)美好未來!
書寫經(jīng)驗(yàn)52人覺得有用
寫銷售理財(cái)顧問的崗位職責(zé)時(shí)，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。這類崗位通常需要跟客戶打交道，所以溝通能力很重要。每天上班后，可能要先看看最新的市場動態(tài)，了解股票、基金之類的走勢，這一步特別關(guān)鍵，因?yàn)榭蛻艨倳柕竭@些問題。然后就是聯(lián)系客戶了，可能是電話回訪，也可能是面對面交流，主要是介紹理財(cái)產(chǎn)品，這個過程中得根據(jù)客戶的實(shí)際情況推薦合適的產(chǎn)品，不能盲目推銷。
書寫注意事項(xiàng)：
還得負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣工作，有時(shí)候會組織一些講座或者小型活動，目的是讓更多人知道公司有哪些好的理財(cái)產(chǎn)品。這期間還需要整理客戶資料，把他們的需求記錄下來，方便后續(xù)跟進(jìn)。如果客戶有疑問，就得耐心解答，有時(shí)候客戶可能會覺得復(fù)雜，這時(shí)候就要用通俗易懂的話解釋清楚。
銷售業(yè)績也是考核的重點(diǎn)之一，每個月、每個季度都有目標(biāo)，得想辦法完成才行。為了達(dá)成目標(biāo)，有時(shí)候可能需要加班，尤其是月底沖刺的時(shí)候。還有，產(chǎn)品出了新變化，比如利率調(diào)整了，這些都需要及時(shí)通知到客戶，不然人家還以為你不管事呢。
有時(shí)候?qū)懼鴮懼腿菀茁┑粢恍┘?xì)節(jié)，比如說忘了提到客戶反饋的重要性。其實(shí)每次跟客戶接觸完，都應(yīng)該好好總結(jié)一下，看看哪些地方做得好，哪些地方還可以改進(jìn)。這樣不僅能提高自己的業(yè)務(wù)水平，也能更好地服務(wù)客戶。不過話說回來，有時(shí)候客戶態(tài)度不太好，這也挺考驗(yàn)人的耐性，但無論如何都得保持職業(yè)素養(yǎng)，畢竟代表的是公司的形象。
再說了，理財(cái)顧問這份工作還涉及到一些內(nèi)部事務(wù)，比如參加部門會議，討論下一步的工作計(jì)劃。還有些時(shí)候，上級可能會臨時(shí)安排任務(wù)，比如幫忙處理投訴之類的，這也是工作的一部分。
【第3篇】理財(cái)電話銷售崗位職責(zé)怎么寫350字
職位描述:
1.電話方式邀約客戶，公司提供潛在客戶電話資源，邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系，為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹，給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
3.通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，及時(shí)掌握客戶需要，為客戶提供解決方案，接受客戶投訴，妥善解決問題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群，開拓新市場，增加銷售渠道;
5.與客戶保持良好溝通，做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受應(yīng)屆生;
2、形象良好，溝通能力強(qiáng)，有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;
3、對金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣，抗壓能力強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
書寫經(jīng)驗(yàn)72人覺得有用
做理財(cái)電話銷售的崗位職責(zé)，這事得好好琢磨。一開始就得想清楚這個崗位到底干什么，不能含含糊糊地寫，不然員工都不知道該干嘛。比如，要明確每天的任務(wù)量，是打多少個電話？還是得完成多少銷售額？要是沒說清楚，到時(shí)候大家都蒙圈了。
比如，崗位職責(zé)里可以提到需要熟悉理財(cái)產(chǎn)品，這很重要，因?yàn)榭蛻魡柶饋淼臅r(shí)候不能支支吾吾。要是對產(chǎn)品一知半解，客戶會覺得你不專業(yè)，那單子就黃了。還有，溝通技巧也得提一下，畢竟打電話跟人聊錢這事，不是隨便說兩句就能搞定的。話術(shù)得練好，態(tài)度也得熱情，不然人家一聽就覺得煩，直接掛掉電話了。
書寫注意事項(xiàng)：
記著要把業(yè)績目標(biāo)寫進(jìn)去，但別太死板。比如說一個月要賣出去十份保險(xiǎn)，這種數(shù)字得根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。要是定得太離譜，員工壓力太大，反而干不好事。再就是處理客戶反饋這部分，得讓員工知道，客戶的意見有多重要。有時(shí)候一個不滿的客戶能毀掉整個公司的口碑，所以這點(diǎn)絕對不能忽視。
寫的時(shí)候可能有點(diǎn)小疏忽，像把“客戶跟進(jìn)”寫成“客戶跟近”，這事也不是不可能發(fā)生。再比如，說到工作時(shí)間，可能寫成“早上八點(diǎn)到下午六點(diǎn)”，但其實(shí)公司規(guī)定的是中午十二點(diǎn)休息一小時(shí)。這種小問題雖然不影響大方向，但仔細(xì)看看還是能發(fā)現(xiàn)的。
還有一點(diǎn)，得提醒員工主動尋找潛在客戶。這可不是坐在辦公室等著電話響就行，得走出去找資源?？梢怨膭钏麄兌鄥⒓有袠I(yè)活動，或者利用社交媒體去拓展人脈。要是光靠等著客戶自己找上門，那業(yè)績肯定上不去。
【第4篇】理財(cái)銷售主管崗位職責(zé)怎么寫350字
理財(cái)主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé) :
1、分類管理所轄機(jī)構(gòu)的日常事務(wù)，解決問題;
2、執(zhí)行營業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營制度、根據(jù)實(shí)際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;
3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)市場同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;
4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)展，分析經(jīng)營狀況;
5、管理銷售人員(6-10人團(tuán)隊(duì))完成銷售目標(biāo)。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗(yàn);
3、2~3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗(yàn);
4、熟練運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析軟件，熟悉公司各部門運(yùn)營流程，熟悉門店的各項(xiàng)規(guī)章制度;
5、對各類金融法律有一定的了解;
6.、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
書寫經(jīng)驗(yàn)89人覺得有用
在寫理財(cái)銷售主管的崗位職責(zé)時(shí)，得把具體的工作內(nèi)容交代清楚。比如，這個崗位需要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的整體業(yè)績，這包括制定銷售目標(biāo)，還得確保每個成員都明白自己的任務(wù)。另外，日常管理也是少不了的，像員工的工作狀態(tài)、業(yè)績考核之類的事，都要操心。還有，客戶那邊的關(guān)系維護(hù)也挺關(guān)鍵，畢竟客戶滿意了，回頭客就多了。有時(shí)候，還得參加一些行業(yè)會議，了解最新的市場動態(tài)，這樣能給團(tuán)隊(duì)帶來新的思路。
有些細(xì)節(jié)可能不太好把握，像是怎么平衡團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的關(guān)系，既要讓大家勁往一處使，又不能讓某個人覺得受排擠。還有，面對業(yè)績壓力的時(shí)候，怎么讓團(tuán)隊(duì)保持積極的心態(tài)，這一點(diǎn)也很重要。有時(shí)候，為了達(dá)成某個大項(xiàng)目，可能需要跟其他部門合作，這就得協(xié)調(diào)好各方的利益，不然容易出問題。
除了這些常規(guī)的工作，理財(cái)銷售主管還要熟悉各種理財(cái)產(chǎn)品，這樣才能給客戶提供專業(yè)的建議。要是對產(chǎn)品不了解，客戶問起來啞口無言，那可就砸了自己的招牌。當(dāng)然，這也意味著得不斷學(xué)習(xí)新東西，跟上市場的變化，不然很容易被淘汰。
有時(shí)候，主管得處理一些突發(fā)事件，比如突然有個大客戶臨時(shí)取消訂單，或者某個員工離職導(dǎo)致工作停滯。遇到這種情況，就得迅速反應(yīng)，看看能不能找到解決方案。要是手忙腳亂地應(yīng)對，不僅會影響團(tuán)隊(duì)士氣，還可能影響公司的聲譽(yù)。
書寫注意事項(xiàng)：
財(cái)務(wù)方面的審核也是必不可少的環(huán)節(jié)。每一筆賬目都得仔細(xì)核對，確保沒有差錯。要是粗心大意，漏掉了什么重要信息，后續(xù)可能會引發(fā)一系列麻煩。所以，這個崗位需要細(xì)心的人來擔(dān)當(dāng)，稍微一疏忽，后果可能很嚴(yán)重。
【第5篇】理財(cái)銷售專員崗位職責(zé)怎么寫150字
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
書寫經(jīng)驗(yàn)51人覺得有用
理財(cái)銷售專員這個崗位說起來不算太復(fù)雜，但寫崗位職責(zé)的時(shí)候還真得琢磨一下。像是要讓職責(zé)看起來既專業(yè)又接地氣，不是那種一看就特別死板的格式化東西。比如，你可以從最基本的開始，比如，這人得會跟客戶聊天，得知道客戶的理財(cái)需求是什么。這可不是簡單的寒暄，是要通過交流摸清楚客戶手里有多少錢，想怎么花這筆錢。
再比如，這個崗位得熟悉各種理財(cái)產(chǎn)品，從基金到保險(xiǎn)再到股票，都得懂點(diǎn)。要是連自己賣的東西都不明白，那怎么跟客戶解釋清楚？這就好比你去賣菜，結(jié)果自己都不知道黃瓜和絲瓜的區(qū)別，客戶問起來豈不是露餡了？
這個崗位可能還需要有點(diǎn)銷售技巧，這可不是忽悠人買東西，而是要讓客戶覺得這些產(chǎn)品確實(shí)適合他們。有時(shí)候客戶可能猶豫不決，這時(shí)候就需要有點(diǎn)耐心，慢慢引導(dǎo)，而不是一上來就推銷，那樣容易適得其反。
工作上難免會遇到一些突發(fā)情況，比如說客戶突然變卦了，或者是產(chǎn)品出了點(diǎn)小問題需要處理。這就要求理財(cái)銷售專員得隨機(jī)應(yīng)變，不能光靠事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，還得有點(diǎn)即興發(fā)揮的能力。不過有時(shí)候也會出現(xiàn)一些小狀況，比如溝通的時(shí)候措辭不當(dāng)，導(dǎo)致客戶誤解什么的，這就得靠平時(shí)的經(jīng)驗(yàn)積累來避免了。
書寫注意事項(xiàng)：
這份工作還有一點(diǎn)很重要，就是得維護(hù)好跟客戶的關(guān)系。畢竟現(xiàn)在市場競爭這么激烈，如果服務(wù)不到位，客戶很可能就跑到別的地方去了。所以，時(shí)不時(shí)給老客戶發(fā)個問候短信什么的，也是挺必要的。當(dāng)然，這并不是說天天發(fā)廣告信息，而是真心實(shí)意地關(guān)心一下客戶的理財(cái)進(jìn)展之類的。
【第6篇】保險(xiǎn)理財(cái)銷售崗位職責(zé)怎么寫350字
基金/信托/保險(xiǎn)/理財(cái)顧問/銷售 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司，高晟金服，高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動;
2.組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;
3.有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識，擁有良好的機(jī)構(gòu)營銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力，良好的溝通、協(xié)作能力，具有較強(qiáng)的社會活動能力，較強(qiáng)的市場策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。
書寫經(jīng)驗(yàn)84人覺得有用
寫保險(xiǎn)理財(cái)銷售崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把這份工作需要做的事情列清楚。這工作主要是負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，跟他們聊聊保險(xiǎn)理財(cái)?shù)氖?，幫他們挑選適合的產(chǎn)品。有時(shí)候還要參加一些培訓(xùn)，提升自己的業(yè)務(wù)能力。平時(shí)得整理好客戶的資料，確保信息準(zhǔn)確無誤。還有，有些時(shí)候得搞搞宣傳活動，讓更多人知道你們公司的產(chǎn)品。
具體的工作內(nèi)容還得結(jié)合公司的情況來定。比如，有些公司可能特別看重業(yè)績，那這部分就得強(qiáng)調(diào)銷售目標(biāo)，每個月都要完成一定的銷售額。要是公司注重服務(wù)的話，那就得多寫寫怎么維護(hù)老客戶的關(guān)系，保持良好的溝通什么的。這中間需要注意的是，有些細(xì)節(jié)不能忽略，像客戶的需求分析這類事，得認(rèn)真對待，不然容易出岔子。
保險(xiǎn)理財(cái)銷售這個崗位，還有一點(diǎn)很重要，就是得熟悉各種產(chǎn)品的條款，特別是那些復(fù)雜的部分，不能含含糊糊地給客戶介紹。要是對產(chǎn)品了解不透徹，遇到客戶問起來就尷尬了。另外，有些時(shí)候客戶會提出一些很刁鉆的問題，這時(shí)候就需要隨機(jī)應(yīng)變，不能愣在那里。
書寫注意事項(xiàng)：
這份工作的性質(zhì)決定了經(jīng)常要外出拜訪客戶，所以得提前做好規(guī)劃，別到了客戶那邊手忙腳亂的。有時(shí)候客戶的時(shí)間比較緊，就得調(diào)整自己的行程，盡量配合他們的節(jié)奏。不過有時(shí)候也會遇到一些不太配合的客戶，這時(shí)候不能急躁，得耐心一點(diǎn)，慢慢引導(dǎo)他們了解產(chǎn)品的好處。
再說到跟同事之間的合作，有時(shí)候一個客戶可能涉及多個部門，這就需要和其他同事協(xié)調(diào)一下，確保整個流程順暢。要是遇到什么突發(fā)情況，得及時(shí)跟上級匯報(bào)，別自己悶著頭干。當(dāng)然，有些時(shí)候因?yàn)楣ぷ髅Γ赡軙浉M(jìn)某些事情，這個就得提醒自己多留意，別漏掉重要環(huán)節(jié)。
【第7篇】銀行理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)怎么寫250字
銀行理財(cái)綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;
4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神
4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;
書寫經(jīng)驗(yàn)83人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得結(jié)合具體的工作場景。比如銀行理財(cái)銷售顧問這個崗位，就得把日常接觸到的工作任務(wù)都涵蓋進(jìn)去。先說最基本的，銷售顧問肯定要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣，這包括了解自家銀行有哪些理財(cái)產(chǎn)品，然后把這些產(chǎn)品的好處、特點(diǎn)給客戶講清楚。還有就是，要經(jīng)常跟客戶保持聯(lián)系，有時(shí)候客戶會問一些問題，比如收益啊、風(fēng)險(xiǎn)啊之類的，這時(shí)候就得耐心解答。
再來說說其他方面的職責(zé)。銷售顧問還需要搜集市場信息，看看競爭對手那邊有什么新產(chǎn)品出來，這樣能及時(shí)調(diào)整自己的策略。還有，可能需要定期做些培訓(xùn)，提升自己的專業(yè)水平。畢竟，要是自己都不太懂，怎么去說服別人買？
有時(shí)候工作中也會遇到一些小麻煩，比如說客戶的資料沒整理好，這就得自己花時(shí)間去核對一遍。再比如，有些客戶特別糾結(jié)，一個問題來回問好多遍，這就需要有足夠的耐心。有時(shí)候可能會記錯某些產(chǎn)品的細(xì)節(jié)，但這也不是什么大事，回頭查一下資料就補(bǔ)上了。
書寫注意事項(xiàng)：
銷售顧問還要負(fù)責(zé)完成一定的業(yè)績目標(biāo)。這可不是件輕松的事，因?yàn)槊總€月都有指標(biāo)要完成。有時(shí)候?yàn)榱诉_(dá)成目標(biāo)，得想點(diǎn)辦法吸引客戶，比如搞些優(yōu)惠活動之類的。不過這些活動也不能亂搞，得符合銀行的規(guī)定才行。
還有個需要注意的地方，就是和同事之間的溝通。有時(shí)候一個項(xiàng)目可能需要好幾個部門配合，這就得主動和其他同事協(xié)調(diào)好。要是協(xié)調(diào)不好，工作就容易出問題。有時(shí)候可能會因?yàn)闇贤ú坏轿唬瑢?dǎo)致客戶不滿意，這就得趕緊想辦法彌補(bǔ)。
【第8篇】理財(cái)銷售代表崗位職責(zé)怎么寫300字
理財(cái)顧問 銷售代表 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司，北京源石財(cái)富，源石財(cái)富，源石資本，源石創(chuàng)世 1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);
2、熟練掌握個人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力。
書寫經(jīng)驗(yàn)13人覺得有用
理財(cái)銷售代表這個崗位的職責(zé)寫起來其實(shí)挺講究的，得把具體的工作內(nèi)容說得清清楚楚，又不能太啰嗦。比如，開頭可以提一下這個職位的主要任務(wù)是什么，像負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品推廣，跟客戶溝通需求啦之類的。不過，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，像是沒提到跟進(jìn)客戶反饋，這就有點(diǎn)小疏忽了。
工作內(nèi)容里頭，除了日常的產(chǎn)品介紹，還得包括定期參加培訓(xùn)什么的，這能提升自己的專業(yè)能力。但偶爾會遇到措辭不當(dāng)?shù)那闆r，比如把“定期參加培訓(xùn)”寫成“按時(shí)參與培訓(xùn)”，雖然差別不大，但讀起來總覺得哪里不對勁。
書寫注意事項(xiàng)：
還要寫清楚和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的部分，畢竟一個人單打獨(dú)斗肯定不行。要是忘了這部分，就顯得不太全面。比如，和同事一起分析市場動態(tài)，這樣能讓工作更有方向感。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會把“分析市場動態(tài)”寫成“分析市場走向”，雖然意思相近，但用詞上還是有點(diǎn)偏差。
還有就是，得強(qiáng)調(diào)一下客戶關(guān)系維護(hù)這塊兒，這可是個重頭戲。不僅要幫客戶解決問題，還得關(guān)注他們的投資偏好什么的。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會把“關(guān)注客戶的投資偏好”寫成“注意客戶的投資喜好”，雖然沒什么大問題，但細(xì)究起來還是有區(qū)別的。
小編友情提醒：
別忘了提一下業(yè)績目標(biāo)的事，這是考核的重要依據(jù)。如果忽略了這一點(diǎn)，就會讓人覺得職責(zé)描述不完整。不過寫的時(shí)候，可能有人會不小心把“達(dá)成業(yè)績目標(biāo)”寫成“完成業(yè)績指標(biāo)”，雖然都是一個意思，但表達(dá)方式還是稍有不同。
