書寫經(jīng)驗49人覺得有用

融資助理這個崗位說復(fù)雜也不復(fù)雜，但要寫好職責(zé)和要求確實得下點功夫。要是想寫出一份靠譜的描述，得先把工作里的關(guān)鍵環(huán)節(jié)摸清楚。比如，融資助理這活兒，不是光坐在那兒填表格就行，得跟銀行、投資方那邊打交道，還得幫忙準(zhǔn)備各種材料，像財務(wù)報表啦、項目計劃書什么的，這些都得整得漂漂亮亮的。

其實，寫職責(zé)的時候，別老想著套模板，得結(jié)合實際情況。像融資助理，主要就是協(xié)助團(tuán)隊完成融資任務(wù)，這包括整理資料、對接客戶、跟進(jìn)進(jìn)度之類的。聽起來簡單，但每個環(huán)節(jié)都得盯緊了，不然一不留神就可能出岔子。比如有時候?qū)鱼y行的時候，對方需要的信息格式不對勁，這就得趕緊調(diào)整，不能拖著不管。

至于職位要求，也得具體點。學(xué)歷這塊肯定不能含糊，本科起步，最好學(xué)經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)的。工作經(jīng)驗倒不用太長，剛畢業(yè)的也可以試試，關(guān)鍵是得有責(zé)任心，做事麻利。另外，溝通能力這塊特別重要，畢竟融資這事，光靠自己悶頭干不成。要是能熟練掌握excel和ppt那就更好了，畢竟做匯報材料離不開這兩樣。

當(dāng)然了，寫的時候得注意語言的表達(dá)方式，別太死板。像什么“熟悉融資流程”這樣的表述雖然沒錯，但總覺得有點空洞?？梢該Q個說法，比如“能快速上手融資業(yè)務(wù)，熟悉各類資金渠道”，這樣聽起來更實在些。還有，千萬別漏掉一些細(xì)節(jié)，像英語水平這種，很多融資相關(guān)的文件都是英文版的，如果口語或者書面表達(dá)不行，那工作起來會很費勁。

寫的時候還有一點要注意，別把職責(zé)和要求混在一起寫。職責(zé)這部分得重點突出日常工作內(nèi)容，而要求，則是針對應(yīng)聘者的期望值。兩者分開寫，條理才清晰。不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀着芷热绨崖氊?zé)寫成了要求，或者反過來，這就得仔細(xì)檢查一下。另外，字?jǐn)?shù)也得控制好，別寫得太啰嗦，不然面試官看了也頭疼。

書寫經(jīng)驗98人覺得有用

助理咨詢顧問（投融資方向）的崗位職責(zé)，其實挺講究實際操作的。這類工作主要得結(jié)合業(yè)務(wù)需求去分析項目情況，還得能提出一些靠譜的建議，這需要一定的專業(yè)背景和經(jīng)驗。比如，你得熟悉資本運作的基本流程，像融資渠道的選擇，投資策略的設(shè)計，這些都是日常工作中經(jīng)常碰到的事。另外，還得會跟客戶溝通，把復(fù)雜的問題簡單化，讓他們明白你的思路。

有時候?qū)戇@類崗位職責(zé)，容易忽略細(xì)節(jié)。比如有的時候?qū)懙健皡f(xié)助團(tuán)隊完成項目調(diào)研”，這句話就有點模糊了，具體怎么協(xié)助？是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析還是撰寫報告？如果沒說清楚，后面執(zhí)行起來可能就會有偏差。還有一次我寫的時候，就漏掉了“參與盡職調(diào)查”的部分，后來被同事提醒才補上，這就顯得不夠全面了。

除了這些基本的工作內(nèi)容，還要考慮到具體的行業(yè)特點。金融行業(yè)的崗位職責(zé)，得帶上一些專業(yè)術(shù)語，像“股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化”、“資金流向監(jiān)控”之類的話，這樣聽起來更有說服力。但有時候也會出現(xiàn)小問題，比如“協(xié)助制定投融資方案”這句，如果前面沒提到相關(guān)的背景，直接跳到這一步，就顯得有點突兀了。

再比如，崗位職責(zé)里通常會提到“協(xié)助撰寫項目建議書”，這個沒錯，但最好再補充一下具體要求，比如格式規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性之類的。有一次我寫的時候，就把這部分給省略了，結(jié)果招來的新人在實際操作中遇到不少麻煩，反饋說不知道該怎么做才好。

書寫注意事項：

寫這類職責(zé)的時候，還應(yīng)該考慮團(tuán)隊協(xié)作的部分。比如“配合其他部門完成相關(guān)工作”，這句話看似沒問題，但具體怎么配合？是提供數(shù)據(jù)支持還是協(xié)調(diào)資源分配？要是沒明確下來，實際工作中可能會產(chǎn)生誤會。還有一次我寫職責(zé)的時候，就忘了加上“定期匯報工作進(jìn)展”這一條，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些重要信息沒能及時傳達(dá)，影響了整體進(jìn)度。

書寫經(jīng)驗35人覺得有用

融資部助理這個崗位其實挺講究實際操作能力的，寫崗位職責(zé)的時候得把具體的工作內(nèi)容交代清楚。比如，日常的文件整理工作肯定少不了，這包括合同、報表之類的，得確保這些資料都分類存檔好，方便以后查閱。還有就是會議記錄，每次開完會都要及時把重點記下來，最好能形成一個簡明扼要的紀(jì)要發(fā)給相關(guān)人員。

有時候領(lǐng)導(dǎo)可能會讓你做一些數(shù)據(jù)分析，這就需要對數(shù)字比較敏感了。像統(tǒng)計一下上個月的資金流向，看看有沒有異常的地方。當(dāng)然，溝通也是很重要的技能，跟其他部門對接的時候得把自己的想法表達(dá)清楚，確保雙方理解一致。要是遇到緊急情況，比如資金到賬時間突然變動，就得迅速反應(yīng)，通知相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)處理。

書寫注意事項：

報銷單據(jù)的審核也是一項常規(guī)任務(wù)，得仔細(xì)核對金額是否正確，發(fā)票是不是正規(guī)的。不過有時候因為手頭事情太多，可能會忽略掉一些細(xì)節(jié)，比如忘記檢查某個票據(jù)上的日期是不是填寫完整了。這種時候就需要多留個心眼兒，養(yǎng)成復(fù)查的習(xí)慣。

在融資部助理這份工作中，還可能涉及一些對外聯(lián)絡(luò)的事情，比如說聯(lián)系銀行或者合作方。這時候得注意禮貌用語，說話要有分寸。如果對方提出的問題一時答不上來，也不要慌，可以先記錄下來，回去查清楚后再回復(fù)。不過偶爾也會碰到那種特別急的事，比如客戶催著要資料，這個時候就只能加班加點了。

書寫經(jīng)驗48人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)自己對工作的理解來寫，不能太死板。像融資經(jīng)理助理這個崗位，日常工作肯定跟數(shù)字打交道多一些，所以開頭可以提到協(xié)助處理財務(wù)報表之類的。比如，“負(fù)責(zé)協(xié)助融資經(jīng)理整理各類財務(wù)報表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤?！边@里要注意，有時候?qū)懫饋砜赡軙┑粢恍┘?xì)節(jié)，比如具體到哪類報表，但只要大方向沒錯就行。

書寫注意事項：

日常工作中還會有不少溝通的事，這部分也不能忽略?！柏?fù)責(zé)對接銀行等相關(guān)金融機構(gòu)，跟進(jìn)貸款審批進(jìn)度，并及時反饋給上級。”這句話看著挺順的，但實際上“對接”這個詞用得稍微有點籠統(tǒng)，要是換成更具體的描述會更好，不過也沒必要改得太復(fù)雜。

還有就是項目相關(guān)的事務(wù)，這部分內(nèi)容也不能少。“參與公司融資項目的前期準(zhǔn)備，包括資料收集、初步分析等?！边@句寫得還可以，但如果能補充一下具體的分析方向就更完善了。不過寫的時候可能一時想不起來，寫完后再回過頭看看就能發(fā)現(xiàn)問題。

除了這些常規(guī)的工作內(nèi)容，還得提一下文件管理這方面?！巴咨票９苋谫Y相關(guān)文件，分類存檔以便日后查閱?！边@句話倒是沒什么毛病，不過“妥善保管”這種表達(dá)有點太寬泛，要是改成“定期檢查文件狀態(tài)，保證所有文件完整可用”就更具體了。但寫的時候腦子一熱，很容易就這樣寫了，回頭才發(fā)現(xiàn)可以改進(jìn)的地方。

最后一點也是不能忽略的，關(guān)于會議記錄?！白龊萌谫Y相關(guān)會議的記錄工作，整理后發(fā)送給相關(guān)人員?！边@句話本身沒問題，但要是能在后面加上一句“并且跟蹤會議決議的執(zhí)行情況”，就顯得更全面了。不過有時候?qū)懙臅r候容易遺漏這一點，畢竟腦袋里裝的事情太多，難免顧此失彼。

書寫經(jīng)驗14人覺得有用

融資助理這個崗位挺關(guān)鍵的，主要負(fù)責(zé)處理一些跟資金有關(guān)的事宜。日常工作中，得學(xué)會整理財務(wù)報表，這可是基本功，要是報表弄錯了，后續(xù)的工作就麻煩了。還有，得協(xié)助團(tuán)隊去聯(lián)系銀行或者其他金融機構(gòu)，溝通起來得講究技巧，畢竟不是所有人都能理解復(fù)雜的金融術(shù)語。有時候還得參與一些項目的前期調(diào)研，這一步很關(guān)鍵，因為如果前期沒做好功課，后期可能就會出問題。

書寫注意事項：

融資助理還需要對市場有一定的敏感度。比如，看到市場上有新的融資方式或者政策調(diào)整，就得及時反饋給上級，讓他們知道情況。其實，這個崗位需要多留意細(xì)節(jié)，有時候一個數(shù)字出了差錯，整個項目可能都會受影響。所以呀，平時得多培養(yǎng)自己的細(xì)心勁兒，養(yǎng)成核對的習(xí)慣。

至于要求方面，融資助理最好要有一定的財務(wù)基礎(chǔ)，至少得熟悉excel這類辦公軟件，不然工作起來會比較吃力。還有就是溝通能力要強，畢竟要跟各種人打交道。當(dāng)然，英語水平也不能太差，因為很多資料可能是英文版的，要是看不懂的話，做起事來就有點費勁了。

未來的發(fā)展方向，做融資助理的，積累了一定的經(jīng)驗后，可以選擇往高級財務(wù)分析師的方向發(fā)展，或者干脆轉(zhuǎn)行去做投資顧問之類的。不過這條路也不是一帆風(fēng)順的，得不斷學(xué)習(xí)新的知識，保持對行業(yè)的敏感度才行。其實，很多人覺得這份工作枯燥，但只要你用心去做，慢慢就會發(fā)現(xiàn)其中的樂趣，特別是當(dāng)你看到自己努力的結(jié)果變成公司成功的一部分時，那種成就感還是蠻不錯的。

書寫經(jīng)驗27人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得看這個崗位具體是做什么的。融資總裁助理，主要就是幫總裁處理一些跟融資有關(guān)的事。比如，準(zhǔn)備融資材料，這些材料得包括公司的財務(wù)報表、項目計劃書之類的，還要協(xié)助安排融資會議，這會兒得提前通知參會人員，還得準(zhǔn)備好會議室什么的。

平時，得隨時關(guān)注市場動態(tài)，尤其是跟融資相關(guān)的信息，得知道現(xiàn)在市場上有哪些新的融資渠道，哪些政策變動會影響到公司融資。還有，得配合總裁對接銀行或者其他金融機構(gòu)，這中間可能涉及到各種表格填寫、合同審核什么的，都得仔細(xì)點，不然一個數(shù)字錯了就麻煩了。

有時候，總裁可能會臨時安排些任務(wù)，像調(diào)研某個項目的可行性，這種時候就得迅速進(jìn)入狀態(tài)，把該問的問題都問清楚，該收集的數(shù)據(jù)都收集全了，最后還得整理出一份報告給總裁參考。當(dāng)然，保密工作也挺重要的，畢竟涉及的資金數(shù)額大，要是不小心泄露出去，對公司影響可不小。

有時候接到的任務(wù)可能比較復(fù)雜，需要和其他部門協(xié)調(diào)。比如，資金到賬后得跟財務(wù)那邊核對，確保金額無誤，再通知相關(guān)部門去辦理后續(xù)手續(xù)。這過程中要是溝通不到位，很容易出岔子。所以，得學(xué)會靈活應(yīng)變，遇到問題趕緊想辦法解決，別拖著。

再說了，作為助理，還得具備一定的抗壓能力。融資這塊兒，經(jīng)常會有突發(fā)情況，比如突然有個緊急會議，或者有個文件需要馬上修改，這時候就不能慌，得冷靜下來處理事情。有時候總裁可能還會讓你幫忙起草一些文件，比如給投資者的回信什么的，這就得注意措辭，既要表達(dá)清楚公司的立場，又要顯得禮貌客氣。

其實，寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合實際情況來定。每個公司可能都有自己的流程和要求，所以寫的時候得充分考慮到這一點。有時候?qū)懙眠^于籠統(tǒng)，反而會讓執(zhí)行的人摸不著頭腦，到時候出了問題也沒法追究責(zé)任。所以呀，寫的時候得把具體的工作內(nèi)容都列清楚，這樣大家心里也有個譜。

書寫經(jīng)驗60人覺得有用

融資專員助理這個崗位的工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的，得把公司的資金流管理好，還要配合融資專員處理各種文件。比如，每天要檢查銀行流水，看看有沒有異常情況，要是發(fā)現(xiàn)問題就得趕緊匯報。還有，有些文件需要整理歸檔，這事也得做好，不然到時候找起來費勁。

有時候接到銀行那邊的通知，說有一些貸款的手續(xù)要補全，這時候就得趕緊聯(lián)系相關(guān)人員去處理。公司如果有新的投資項目，可能還需要幫忙做些市場調(diào)研，收集相關(guān)資料，畢竟投資前得了解清楚情況。不過有時候事情太多，難免會漏掉一些細(xì)節(jié)，像上次我就差點忘了把某份合同復(fù)印件發(fā)給銀行，還好同事提醒了一下。

書寫注意事項：

財務(wù)報表也是日常工作的一部分，得確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，不能出錯。要是發(fā)現(xiàn)哪里不對勁，比如數(shù)字對不上賬，就該立刻核查原因。有時候融資專員忙不過來，助理就得頂上去，幫著跑銀行或者跟客戶對接，這都是常事。

還有一點很重要，就是保密工作，公司的一些重要信息不能隨便透露出去。不過也有時候會因為太著急，想快點完成任務(wù)，結(jié)果忽略了檢查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致提交的材料里頭出現(xiàn)了小問題，好在不算太嚴(yán)重。不過這也提醒自己以后做事得更謹(jǐn)慎些。

書寫經(jīng)驗32人覺得有用

融資項目經(jīng)理助理這個崗位，說到底就是幫項目經(jīng)理跑腿打雜又不止于跑腿打雜。要是寫崗位職責(zé)，得先把日常工作梳理清楚。比如，項目啟動的時候，得協(xié)助項目經(jīng)理準(zhǔn)備材料，像那些融資計劃書什么的，這肯定得做吧。還有，日常跟銀行那邊對接，可能需要整理一些財務(wù)報表，把公司財務(wù)狀況弄得清清楚楚的，這也是工作的一部分。

不過，光整理資料還不行，得有點頭腦，比如對市場行情得有點了解，畢竟融資這事跟市場掛鉤挺緊的。有時候，項目經(jīng)理忙不過來，還得幫忙跟進(jìn)合同簽訂進(jìn)度，這期間可能涉及跟各個部門協(xié)調(diào)，得把事情催到位，不然耽誤了就麻煩了。還有，項目推進(jìn)過程中遇到些突發(fā)情況，像是資金到位時間推遲之類的，也得及時反饋給項目經(jīng)理，想辦法解決。

書寫注意事項：

開會也是少不了的，會上得記好筆記，把會議要點都整理出來，最好能形成一份報告，方便以后查漏補缺。有時候，項目經(jīng)理需要向高層匯報項目進(jìn)展，這時候就得提前準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)，確保匯報內(nèi)容無誤。當(dāng)然，這些工作不是一成不變的，具體還得看項目的情況。

有時候，剛接手這份工作，可能對流程不太熟悉，容易把一些細(xì)節(jié)搞混，比如把融資方案里的數(shù)字抄錯了，或者把合同里的條款弄混了，這都是有可能發(fā)生的。但只要多留個心眼，仔細(xì)核對幾遍就能避免不少問題。還有就是，別以為只是幫忙跑腿，其實很多事都需要動腦子，像分析投資回報率，雖然看起來簡單，但要是理解不到位，后期出問題就麻煩了。所以，寫崗位職責(zé)的時候，把這些關(guān)鍵點都涵蓋進(jìn)去就行。